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巴西晋升全球第三大美容市场,电商平台成黑马,企业如何抓住这波“数字红利”?



巴西个人卫生、香料和化妆品工业协会(ABIHPEC)以及FSB研究所(FSB Pesquisa Institute)近日共同进行的一项调查表明,巴西已经成为仅次于美国和中国的全球美容市场第三大国家。


巴西美容市场主要由3个部分构成:

1. 个人卫生类产品 主要包括香皂、口腔卫生产品、除臭产品、粉、护发类产品、男性须后产品,这部分占据巴西美容市场的66%。

2. 化妆品及美发产品 主要包括染发产品、头发护理类产品、喷发雾、化妆品、防晒品、脱毛产品以及各种护肤霜和护肤乳液,这部分占据了23%的市场。

3. 香水 大约占巴西美容市场的11%。


此外据相关数据显示,巴西是互联网用户在谷歌和Youtube上搜索美妆信息第二多的国家,仅次于美国。巴西美容和个人护理产品市场预计将以6.57%的复合年增长率增长。


疫情下巴西美容行业的危与机


作为受疫情打击最严重的国家之一,巴西的经济以及许多行业在2020年疫情中受到负面影响。美容和个人护理市场的某些产品,例如防晒,彩妆和香水等领域在19年受影响明显。


2007-2019年巴西香水,化妆品和沐浴产品进出口(百万美元)



2019年巴西细分美容类产品进出口情况(百万美元)


虽然受到疫情冲击,但手部、面部护理产品的需求仍在增加,尤其是由于频繁清洗而用于治疗干燥或皮肤龟裂的乳液和面霜。


此外,巴西个人卫生,香料和化妆品工业协会(ABIHPEC)在2020年前五个月发布的一项调查也显示,面膜和防衰老产品等类别的销量增长显著,主要体现在药房和电商平台。与去年同期相比,防衰老化妆品增长了13.4%,眼部产品增长了16.9%。


令人惊喜的是,尽管采取了社交疏远措施和使用口罩,但口红的销量仍增长了12%。因为人们仍会继续在家参加虚拟社交活动,例如虚拟约会和专业视频会议。


巴西电商热销商品


疫情使巴西民众购物和消费习惯发生了根本变化。巴西的电商市场预计在2021 年达到560 亿美金(平均年增长17%)。关于美容行业,最近的报告中指出,在线消费激增,目前有34%的消费者通过电商平台购买美容产品,以下列举部分热销产品(1巴西雷亚尔=1.2539人民币):


1 美妆产品



随着巴西新一代中产阶级人口不断增长,这一阶层的女性对美的追求需求更加旺盛,因此对这个规模的市场,是值得有供应链优势的中国卖家去挖掘的,据做美妆产品的巴西华侨透露:“中低价的美妆产品深受当地人的喜爱。”


2 护肤品



宅家期间,护肤产品使用率相对上涨。此外,越来越多的年轻巴西消费者使用抗衰老产品。巴西30岁以下人口的比例为57%,而英国这一数字为38%,美国为41%。这就意味着在巴西,30岁以下的人口有9450万人,相当于邻国阿根廷的2.5倍。


3 美发产品



巴西专业沙龙的头发护理产品销售额在疫情影响下将下降1%以上,但据报道分析相关行业将从2021年起恢复正增长。在出门不便的情况下,消费者更多的是从网络平台购买护发美发产品。消费量是世界平均水平的4倍,是美国市场的3倍。


中国出口巴西美容产品逐年上升


巴西自2017年从中国进口美容及化妆品2.4亿美元上升到2019年的3.9亿美元,数量在2018年达到最高的5198吨。


其他产品如口腔用品、精油、剃须用品、头发护理、香水等品类在2019年分别出口了4600万美元、2800万美元、2000万美元、460万美元、250万美元,且该数据逐年增长。


Tips:巴西的中产阶级占人口数的59%,且97%的人民都居住在城市,因此优质价低的中高端美容产品深受巴西市场的偏爱。


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