印度家电市场报告

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印度家电市场报告

来源：米奥兰特

2019-08-05

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国家政经情况总览：

印度的首都为新德里，主要城市有孟买、加尔各答、金奈、班加罗尔、海得拉巴等，人口数量：13.54亿（2019年），国土面积达298万平方公里。按照2018年的国际汇率，印度GDP总计2.716万亿美元，人均GDP 为2030美元,使用的货币为印度卢比（1 INR = 0.0992 CNY=0.01443 USD），印度使用的语言为印地语、英语，印度位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，与孟加拉国、缅甸、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤。

据联合国最新人口统计，2019年印度人口排名全球第二位，而据预测显示，到2025年，印度将成为全球第一人口大国。目前，印度15岁以下青少年人数4.01亿，占比30%，15至64岁人数8.78亿，占比65%。整体结构年轻化，人口红利优势明显。

印度 INDIA

印度位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，与孟加拉国、缅甸、中华人民共和国、不丹、尼泊尔和巴基斯坦等国家接壤。印度是世界第二大人口大国。

印度经济产业多元化，涵盖农业、手工艺、纺织以至服务业。印度三分之二人口仍然直接或间接依靠农业维生，近年来服务业增长迅速，已成为全球软件、金融等服务业最重要出口国。全球最大的非专利药出口国，侨汇世界第一。

印度作为世界上最大的民主国家取代中国成为经济增速最快的大型经济体，这应该也是国际社会普遍都乐见的结果。而目前中东陷入半瘫痪的状态、欧洲有移民问题、美国经济前景也不明朗——这让印度成为了支撑全球经济增长的主要候选国。

印度的经济发展趋势:

印度是世界上发展最快的国家之一，经济增长速度引人瞩目。2016年四季度GDP增长率为7%。据世行、IMF测算：印度2017年经济增速可达7.5%。

萨加尔马拉计划——印度积极发展港口建设

印度新的沿海开发中心包括安得拉邦的克里希纳帕特南港和默吉利伯德讷姆港，以及泰米尔纳德邦的科拉杰尔港，这些港口与萨加尔马拉计划有关联。萨加尔马拉计划是印度总理纳伦德拉·莫迪所看重的项目：打造一连串世界级港口，嵌入印度腹地彼此联系紧密的产业集群。

印度将实行15年规划:

印度经济总量计划达到10万亿美元，改计划定于2017年开始执行，现行5年计划制度将废除。改变现有计划模式意在从更长远角度考虑国家发展蓝图，以保持印度作为“世界经济增长引擎”的地位。

印度启动最大规模税改:

于7月1日正式启动了独立以来的最大规模税改——统一全国税制，又称商品和服务税(GST)税改。此次全国统一的消费税征收体系大大简化了旧制度的繁杂和混乱，变得简单而明晰。GST会为企业减少税务合规的时间和成本

强劲的增长潜力 :

未来20年——印度GDP将保持着稳定8%的增长趋势，当中国的经济增速日益变缓的时候，印度每年保持着平均8%的GDP增速，和巴西一样的稳定，但年均增长率比巴西更大。

经济发展迅速，贸易前景优越:

印度每年保持着平均8% 的GDP 增速，是世界上发展最快的国家之一。印度城市化速度非常快，带来庞大的住房需求，每年需要新增和改造1000 万套住房，建材、家居、家具、灯具等需求剧增。据LMC Automotive预测，印度将在2021年超越日本，成为全球第三大汽车销售国。

中印双边贸易形式良好

据印度商业信息统计署与印度商务部统计，2017年印度与中国双边货物进出口额为845.4亿美元，增长21.4%。其中，印度自中国进口720.5亿美元，增长18.7%。2017年印度从中国进口的主要商品为机电产品、化工产品和贱金属及制品，进口额分别为403.5亿美元、104.5亿美元和48.5亿美元，增长27.4%、12.2%和11.8%。

预计2050年，印度将成为全球第二大经济体

全球会计师事务所普华永道在一份报告中指出，印度的持续性结构改革将有助于其到2050年发展成为世界第二大经济体。届时，中国将继续保持其世界最大经济体地位，而美国将下滑至第3位。印度总理莫迪表示：到2025年印度经济规模将达到5万亿美元。

据印度商业信息统计署与印度商务部统计，2018年，印度货物进出口额为8367.1亿美元，比上年同期（下同）增长11.7%。其中，进口5120.8亿美元，增长13.8%。2018年印度与中国双边货物进出口额为902.7亿美元，增长6.5%。其中，印度自中国进口737.4亿美元，增长2.3%，占印度进口总额的14.4%。

分国别（地区）来看，印度前三大进口贸易伙伴为中国、美国和沙特阿拉伯。中国是印度排名第三位的出口目的地和第一大进口来源地。

据印度商业信息统计署与印度商务部统计，2018年，印度自中国进口的主要商品为机电产品、化工产品和贱金属及制品，2018年合计进口561.3亿美元，占自中国进口总额的76.1%。除上述产品外，塑料、橡胶、纺织品及原料、运输设备等也为印度自中国进口的主要大类商品（HS类），在其进口中所占比重均超过3%。在上述产品中，德国、沙特阿拉伯、美国是中国的主要竞争对手。其它如家具、玩具、杂项制品、光学、钟表、医疗设备、陶瓷、玻璃等大类上，中国也是印度的第一进口来源国。

印度人的消费习惯：

1、对价格敏感，追求物有所值。印度消费者以精明见称，他们精打细算，对价格十分敏感，并十分了解自己身处的市场及产品价格，非常注重物有所值。同等技术水平上的印度产品的价格普遍高于中国产品，如果仅就产品的利润调节空间而论，中国产品在印度市场有很大的发展空间。

2、妥善计划开支。印度消费者善于管理家庭财政，每月开支早有周详预算，为免超出预算，印度消费者在购物前会先就产品进行调查，比较不同品牌的价格和价值，以及参考产品口碑。

3、以家庭为中心。大部分印度消费者十分重视家庭，这种思想在印度社会根深蒂固，以致消费模式都以满足家庭需要为主。中国有很多的创意家居卖家，不妨多向印度市场投放。

4、品牌意识越来越高。近年，印度消费者的品牌意识越来越高。为了显得与众不同及建立个人形象，印度消费者愿意花费更多金钱购买名牌产品，如知名品牌的服装、手表，以及太阳眼镜等其他时装配饰。非品牌产品方面，印度消费者钟情于花巧、别具特色以及创新的产品，例如小型潮流电子产品、智能手机配件等。

5、年轻族群&中产阶级。占印度人口数65%的年轻人将成为未来印度消费者的中坚力量。年轻族群特别喜欢购买通讯产品、交通工具，对于具备创新和有变化的商品也没有抵抗力。

6、小型企业买家购买力更强。在印度这个长期以来比较青睐小制造商的市场上，小型企业买主的数量远大于大型企业买主。很多购买低价设备和服务的小企业能够实现丝毫不亚于大型企业买主的成交量。在较低的性价比水平上，存在一个几倍于有组织部门市场价值的低端市场。

中印101项产能合作协议，涉及金额23.68亿美元

中国商务部于3月23到27日组织中国贸易促进团赴印度开展经贸交流活动。3月24下午，中国和印度在新德里签下了101项合作协议，涉及金额23.68亿美元，是2017年中国自印度进口额的14.5%。二十余家中企涉及农业、轻工、纺织、医药、化工、矿产等多个领域，均为中国行业重点企业，专程赴印度进行贸易对接。

3月26日，中国商务部部长钟山和印度商工部部长普拉布在印度新德里共同主持召开中印经贸联合小组第11次会议。

中印产能合作前景良好，中国制造企业转移印度建厂:

中国制造企业已经在古邦、马邦、泰米尔纳德和安得拉邦等地区布局。

金奈马辛德拉世界城工业园吸引中国民营巨轮股份公司入驻，生产的轮胎模具在印度市场份额超过50%。

中国知名民营企业三一重工在浦那设厂，为当地增加数百个就业机会。

华为在班加罗尔研发中心挂牌，该中心雇佣了2000多名当地员工。

中国华能集团将在古吉拉特邦投资30亿美元，建立4000MW的燃煤电厂。

中国本土手机制造商小米进入印市场不到一年，就已跻身印度智能手机制造商前五强，印度塔塔集团名誉董事长拉坦·塔塔（Ratan Tata）宣布参股小米集团。

此外，ZTE, OPPO, VIVO, 一加等中国手机品牌企业，也在印度取得不菲成绩。

中国最大的电子购物平台阿里巴巴向印度版“淘宝”Paytm投资5亿美元。

印度家电及消费电子市场是全球增长最快的市场之一

印度是除中国之外全球家电消费增长最快的市场之一。印度已进入中国家电出口市场的前十位。预计截至2025年，印度将从世界家电及消费电子大国第12位蹿升至第5位。

目前为止，印度的电器制造业并不发达。电器进口成为继石油和黄金之后，印度第三大进口产品。

随著可支配收入增加，印度消费者对于高阶电视、手机及计算机等电子产品需求也大幅增长。2020年印度电子产品市场规模预估将达4,000亿美元，生产量却供不应求，有高达74%的电子产品必须仰赖进口。2017~2020年印度国内电子产品需求年复合成长率(CAGR)高达41%，印度将成为亚洲地区发展最快的IT以及硬件设备市场。

家电热销产品分析:

人口红利+收入水平提高

印度现有约13亿人口。2016年印度的GDP为22120亿美元，人均国民总收入为1670美元。在有利的人口和经济因素以及日益完善的政策环境下，预计在2020年之前印度的GDP增长率将保持在6.5%~7.5%，2020年之前印度平均家庭收入将达到10100美元。

印度家电及消费电子市场是全球增长最快的市场之一

印度成为中国家电品牌的首要选择市场

去年由TCL与腾讯合资成立的雷鸟科技（下称雷鸟），最近也把印度作为它国际化的第一站，发布了其在印度的互联网电视新品牌iFFALCON。

已入市场品牌商追加投资

海尔、美的等中国家电巨头都不断增加在印度的投资。2017年，青岛海尔（600690.SH）在印度市场收入增长40%，当年印度海尔工业园投产，新增冰箱、洗衣机、空调、热水器等产品的生产能力380万台，有效提高了响应速度、快速满足当地市场需求。美的集团（000333.SZ）则在印度设立了全球研发中心，并于2017年启动印度“绿地”项目，进一步加大空调、冰箱及其他家电在印度的本地化布局。

2018年印度家用电器进口量达63.24亿美元。其中自中国进口32.03亿美元，占比50.64%。近5年印度进口中国家电产品总额稳中有升，18年同比14年增长21.57%。

细分行业

印度电视机市场由中国制造主导

2018年，印度电视机总进口了20.15亿美元，其中，从中国进口了9.09亿美元，占总进口额的45.11%。中国成为印度电视机产品的第一进口国。近年，印度黑白电视机需求量不断下降，CRT电视机（背投）在中低消费者和乡村市场较受欢迎。平板电视需求量逐年上升，销售量年均增长率超过10%，具有较大市场潜力。

在过去五年中，印度风扇市场以每年12.29％的年均复合增长率大幅增长

印度低端消费者由于质量和耐用性而更倾向于品牌风扇，印度当地风扇品牌有Crompton Greaves、Orient、Havells、Usha、Bajaj、Khaitan等。印度风扇通过价格分为三大类：经济风扇（低于1200卢比）、普通风扇（1200-2500卢比）、高级风扇（高于2500卢比），印度大部分风扇价格都在1200-2500卢比之间。

印度进口中国空调大幅增长

随着生活水平增长，印度越来越多的人购买空调。2018年，印度空调总进口额为13.29亿美元，其中从中国进口7.22亿美元，占比54.32%，同比2017年增长23.13%。

LED电视主宰印度市场

研究表明，印度电视市场将出现许多技术进步，将从阴极射线管（CRT）电视开始向平板电视转变。2016至2021年间，中产阶级群体的扩大，可支配收入的增加以及小家庭数量的增加都将推动印度电视市场的增长。此外，随着越来越多的公司将重点放到革新上，全国各地的人都能方便地收看到高质量的电视频道，印度电视市场将在未来五年中稳健增长。

在消费电子领域，市场对小型产品的需求持续增长，而电视产业的需求则呈现相反趋势。为了获得更好的收视体验，消费者倾向于选择大屏幕电视。为了更好地利用大屏电视需求增长的机遇，制造商开始引入智能化、曲面以及3D等电视功能，这些都将对印度电视市场起到一定的促进作用。

报告显示，到2021年底，印度电视市场规模有望达到90亿美元。2015年，发光二极管（LED）电视主宰该国电视市场，并有望在未来五年中一直维持主导地位。

由于亮度控制以及自动关闭电视技术的应用，LED电视相当节能。此外，与CRT电视和等离子电视相比，LED电视可提供更好的高清画质和刷新率。2015年，南印地区对电视机的需求最大，其次是西部地区。目前，印度电视市场的领导品牌有松下、创视通、索尼、LG以及三星等。

电视机售价：

在过去五年中，印度风扇市场以每年12.29％的年均复合增长率大幅增长。尽管空调已经成为夏天降温的首选来源，但是，风扇由于价格优势仍竞争力极强。印度消费者由于质量和耐用性而更倾向于品牌风扇，印度当地风扇品牌有Crompton Greaves、Orient、Havells、Usha、Bajaj、Khaitan等。印度风扇通过价格分为三大类：经济风扇（低于1200卢比）、普通风扇（1200-2500卢比）、高级风扇（高于2500卢比），印度大部分风扇价格都在1200-2500卢比之间。

风扇中有一个品种是例外——台扇。中国的台扇竞争优势仍旧非常明显。印度对中国台扇征收10%的进口关税价值，加上物流成本下降，中国台扇的进口成本已经从此前的60%降至现在的20%。中国台扇对印度台扇造成巨大的冲击，占据了印度台扇市场总额的20%。

Orient Electric是印度当地知名的生产风扇企业，17年宣布推出其新的吊扇--Aeroquiet，这是该公司Aero Series系列顶级吊扇的第一款。Orient Electric高级副总裁兼业务负责人Sameer Tandon表示，通过Aeroquiet，我们将重点放在三个方面，包括减少声音，增加送风和外观设计，这种风扇采用先进的空气动力学异型叶片，确保最大风量，并且静音操作。它简约的设计，融入在任何环境中，无论是客厅，卧室还是办公室。