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建材渠道变革专题:渠道再选择,功能建材的装配式集中
装配式装修将驱使装修行业竞争格局从分散走向集中,开启建材流量入口端的第二次变革,功能性品牌建材成长再赋能且议价能力提升:重点推荐拥有强大“功能性基因”,扩品类且快速“类消费化”的防水龙头东方雨虹以及科顺股份;管材领域重点推荐国内管材龙头中国联塑,以及深耕C端、稳健增长的伟星新材;继续重点推荐石膏板龙头北新建材,“品牌”瓷砖蒙娜丽莎、东鹏控股;此外,卫浴龙头海鸥住工、惠达卫浴受益。

本报告将为您解读
1.投资故事
2.第一次变革:精装房的渗透驱使流量入口端向品牌建材聚焦
3.第二次变革:装配式装修为功能性品牌建材再赋能
  3.1.传统装修分散的竞争格局滋生小建材生存土壤
  3.2.装配式成为装修端从分散走向集中的破局关键
  3.3.“两种杠杆效应”再现,品牌建材成长赋能 
  3.4.可比视角:装配式装修赛道,功能性建材议价能力凸显
  3.4.1.海天突围的关键在于对厨师长及食客“口味”功能的占领
  3.4.2.黑白电:何以分化?
  3.5. 海外的启示:集成卫浴、集成厨房或为装配式装修定向

4. 风险提示


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